因偷窃爆奶罪被捕的座头市，被因无罪被判处死刑的黑道岛三送进监狱，以证明自己的清白，他让我去探望他。 第二天早上，当一出狱时，年轻的黑帮百太郎加入了他，并与这座城市分道扬镳。 几天后，一在大洗的一家旅馆拜访了黑马千八，并向他讲述了岛三的事情，请求他的合作。 千八曾经接管过这里，但夜市却遭到了黑羽家族的袭击。 凭借自己的专长居合义理击败刺客后，一击败了千八，并得知荒矶十兵卫就是贿赂官员、推翻岛三的人，并救出了妖艳女子青梅。 从此以后，大音就对一深爱不已，再也不会抛弃她。 此后的几天里，一都被伪装成百太郎的假座头一所困扰，但出于对岛三安全的担忧，他匆忙前往荒矶的十兵卫。 当时，岛三的女儿阿千代拼命恳求十兵卫想办法救岛三。 然而，十兵卫却利用了十代的弱点，试图窃取她的身体。 然而，千钧一发之际，一却用致命的“Gyakuteziri”击败了十兵卫的心腹，并迫使十兵卫写了一封证明岛三清白的信。 在那里，一从太千代那里得知百太郎是岛三的儿子。 市政府立即将十兵卫的信转交给了被关押在刑场的岛仓。 在岛三因被证明无罪而流下喜悦的泪水后，这座城市的孤独形象消失在鹿岛海的沙丘中。 大米拼命地追着他……

座头市很难忘记小时候的回忆，现在虽然看不见，但为了拜见元旦日出，急忙赶往妙义山。途中偶然接到了自称是新助的旅人的信，送到了笠间旅馆的旅笼、屋檐下的女佣仙那里。市里在那里见到了拜访失踪父亲的咲。另一方面，当地的头目甚兵卫看着艺人们的脚下，提出了让肖巴代以四分六寄来的难题。旅馆的艺人们虽然生气了，但是和代官、加岛联系在一起的两脚草鞋却无能为力。有一天晚上，新助又回到了屋檐下。新助在代官甚兵卫的命令下，杀死了向江户强诉的咲的父亲。但是，与代官相通的甚兵卫的约定被推翻，被追捕者骗逃到了旅馆。但是无情的甚兵卫却很少斩杀这样的新助。偶然听到这件事的市也没有勇气向一无所知的咲说出真相。有一天，市政府为了观察甚兵卫的情况，去了那个赌场，用得意的居合斩识破了伊卡萨玛，甚兵卫、代官加岛等人都吓破了胆。但是在场的加岛保镖冲看穿了该市的杀气。市里担心着被甚兵卫盯上的咲的身体，给了在居酒屋见到的父亲思影的老人仪十。但是仪十为了喝酒把咲卖给了甚兵卫。为了救出被关在代官役宅的咲，市里只身前往关卡。愤怒中颤抖的座头市必杀之剑，杀死了代官加岛、甚兵卫等人，平安救出了咲。迎来了元旦日出，太阳染红了城市的孤影。