爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠夺至巴黎圣母院，谁知道半途杀出了英俊勇敢的上尉菲比斯，后者令爱斯米兰达一见倾心。菲比斯遭到了蒙面歹徒的袭击，而爱斯米兰达居然成为了罪魁祸首。爱斯米兰达被判处绞刑，在行刑之前，卡西莫多救走了身陷囹圄的爱斯米兰达，将她藏到了巴黎圣母院之内。起初，爱斯米兰达对卡西莫多充满了戒备，但随着时间的推移，她渐渐了解到，在卡西莫多丑陋的外表下，隐藏这一颗金子一样的心。

博罗丁因走私毒品被判刑十五年。在押往监狱的途中，博罗丁被同伙用直升机救出，同时他们还残忍地将女警探珍妮的未婚夫蒂默从飞机上扔了出去。调查小组的调查进展缓慢，引起了珍妮的怀疑，她便开始自行调查。在暗中调查中，珍妮发现博罗丁案件调查报告的文件被人修改过，她开始怀疑保密局的克尔贝尔是奸细，为此克尔贝尔恶人先告状，使珍妮被迫再次停职。为了满足私欲，克尔贝尔竟然帮助博罗丁进入刑警局赃物仓库，劫走了被没收的毒品。当博罗丁企图乘直升机逃离时，查理和卢贝里驾驶的AK一号及时赶到。在劝降不成的情况下，AK一号用火力击落了博罗丁的飞机，博罗丁得到了应有的下场......