田震、邢栋和毕克明三人从奔驰车上下来，径直走进一家装潢气派的时装店。田震热情地与店老板赵青凯打着招呼。然而，毒品走私犯赵青凯并不相信他们是三哥的手下，借口货没带，约田震第二天在燕莎商城见。田震如约前往，赵的妻子陈美兰指着一辆空轿车，递给田震一只对讲机。告诉他到时会有人为他指路。车内，田震一面听对讲机里赵青凯为他指路，一面用另一对讲机与后面警车里的邢栋、毕克明联系。轿车停在钢铁厂废料堆前。田震手提密码箱向前走去。突然，轿车后盖里跳出赵青凯，他钻进驾驶室用对讲机告诉田震他而去。一场全城大搜捕开始了0夜晚，田震他们发现丁陈美兰和赵青凯的弟弟赵青山‘，搏斗中，陈美兰被俘，赵青山被摔死。这一切被刚偷工作服回来的赵青凯看在眼里，他忍痛悄悄溜走。几天后，赵青凯被一藏民捕获’，田震在押解赵回京的途中遇车祸。当他醒来时，赵正用枪顶着他。凶狠的赵青凯拧开车的油箱盖，点燃了汽油，车爆炸了。一家车马店内，赵青凯等众匪徒聚集在这里。掌柜的来报，发现有个满脸是血的人急着要打电话。赵青凯断定是田震，派匪徒分路去追杀。田震躲进一个小村庄。在月妹姑娘的帮助下。他们到镇上的邮局打电话，不料陷入匪徒的埋伏。二人逃进喇嘛寺，为使无辜的教徒免遭伤害，田震被匪徒抓走。月妹找到民兵队长林长贵，林让其弟去通知村里的民兵，自己和月妹一起向匪徒追去。交火时，林长贵中弹身亡，田震趁匪徒不备打开手铐与月妹逃走。谁知在沟底再次与匪徒遭遇落入敌手。被折磨得奄奄一息的田震，忽听到直升飞机的声音。邢栋等从房顶跳进敌穴，经过一场殊死的战斗，正义的手铐终于戴在赵青凯的手腕上。

1989年戈尔巴乔夫访华以后，中俄恢复了全面贸易。“北京——莫斯科”的国际列车顿时热闹起来，人称“国际倒爷”的中国商人带着各式各样的货物向俄罗斯、波兰等东欧国家蜂涌而去。接踵而来的是一些歹徒也看准时机纠集成伙在列车上进行疯狂的抢劫、强奸，无恶不作。为了保卫改革开放的成果，维护我国的国际形象，彻底打击这群恶势力，保证中外旅客的安全，我公安部门派出以向冲为首的专案小组赴俄，协同俄罗斯警方进行侦破。把这伙匪徒捉拿归案。向冲的助手们乘飞机先行到达莫斯科，他自己则乘坐国际列车。以便深入了解案情，果然，在列车驶入俄罗斯境内后，犯罪分子乘着夜色动手了，旅客们有的被抢劫，有的被轮奸，向冲被掠劫的匪徒惊醒以后与正在行凶的劫匪展开殊死搏斗，终因寡不敌众，被匪徒们从车窗推下火车。 向冲死里逃生，带伤赶到莫斯科，助手们已经到达。向冲在我驻俄大使馆的协助下很快与俄警方接上了关系，俄警方派出女警官娜塔沙与中方合作。她负责外国人犯罪事务，对中国人有些成见，起初合作不力，向冲和助手们不畏艰难，忠于职守，想方设法查找犯罪分子的线索，获得娜塔沙的敬重。中俄警方密切配合，终将犯罪分子一网打尽，并赢得了娜塔沙警官的友谊，他们在莫斯科车站的月台上依依惜别。