康熙驾崩，雍正(岳华饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。年羹尧屡战告捷，为雍正打下半壁江山，也因此自恃功高盖主，在庆功宴上酒后失态，无视雍正，并出言不逊激怒雍正，雍正下旨将年降职，最后扁为城门护卫，并暗中派血滴子诛杀年，幸得吕四娘几人及时赶到，年才得以逃脱，年怪自己有眼无珠，自挖双眼后含恨自尽，并在死前告知吕四娘宫中秘道以便行刺。吕四娘几人入宫行刺不成，便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。

迷幻少女遇著過氣公安老頭，未必是貓捉老鼠累鬥累，也可以是從老前輩身上學會認識自己。阿 P 為追阿初欠她的債，偶然與阿初的外公相遇，兩個生活態度南轅北轍的人，就是這樣在荒謬的處境中相互學習。阿P在當中看見年青一代的無奈：十六歲的迷途青春、愛情的無助、軟性毒品的蠶食、面對父母失敗的婚姻、自己渾噩的前途....阿初無故失蹤，又是否因抵受不了同樣殘酷的青春？世情像玻璃，有時看得透，有時不，相同的只是：兩者同樣冰冷易碎。

黄小龙（吕小龙）和愉快的朋友们以及国际刑警惠敏亲分一起阻止毒贩雷洪夺取师傅留下来的秘笈九阴真经下册精武指的故事。