本片为《天才雷普利》的续集。 在上一集中，雷普利（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）凭借自己的聪明才智从一个名不见经传的穷小子摇身变成了腰缠万贯的大亨，在和钢琴家妻子路易莎（切瑞拉·凯瑟莉 Chiara Caselli 饰）结婚后，雷普利回归了平静的生活。可是，他的狡猾和野心从未改变，当得知工匠乔纳森（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）在他的背后大放厥词后，复仇的火焰在雷普利的内心中熊熊的燃烧起来。 当雷普利的朋友希望雷普利帮他干掉一个竞争对手时，雷普利想到了乔纳森，而经济上十分拮据的乔纳森无法抗拒那高额报酬的诱惑。雷普利的这一行为显然是造成乔纳森死亡的最主要原因，他纵然能够逃脱法网恢恢，却无法逃避来自良心的谴责，看着爱妻的背影，雷普利的心中五味杂陈。

麦克（瑞凡?菲尼克斯）和斯考特（基努?里维斯）同为沦落街头的男妓，然而因为相差巨大的家庭背景，“同为天涯沦落人”的他们并非表面般“心照不宣”。 时常昏厥的麦克脑海中一直充满着有关童年的破碎片段，爱达荷的诗意田园也常常入他梦境，他一心想找回失散多年的母亲，将斯考特视为知己和爱人。斯考特本是波特兰市长的儿子，“自甘堕落”只为体会放荡青春的快感，他清楚地知道，虽然现在陪着麦克一路从波特兰到西雅图，又从爱达荷到意大利，麦克却成不了他最终的温暖归宿，他能回归的，是权势、荣华与姑娘。